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墨西哥工程塑料市场战略分析


核心提示:根据美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2013年11月发表的研究报告,2012年至2017年,墨西哥工程塑料市场的销售收入将由12.5
       根据美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2013年11月发表的研究报告,2012年至2017年,墨西哥工程塑料市场的销售收入将由12.5亿美元增长至16.7亿欧元,复合年增长率达到6.1%。墨西哥整车装配发展将对其产生重要的影响。
市场概况
工程塑料可分为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。其中PMMA因为在墨西哥市场占有量小,这里不做讨论。
墨西哥工程塑料市场自2007年经济危机之后得到了迅猛发展。其市场收入在2012年达到12.5亿美元,销售量达到35.75万吨。这种飞速的发展来自 于当地汽车产业的发展,以工程塑料替代传统材料的大趋势和当地政府的刺激政策和优惠贸易协定。该市场容量预期在2017年达到51.57万吨,实现 16.8亿美元的市场收入,其年复合增长率达到6.1%。
主要驱动因素
越来越多代工生产厂商在墨西哥设厂
汽车行业使用了墨西哥76%的工程塑料。在未来5年,6家汽车制造厂和800家零件制造厂商将在墨西哥建厂。因此,预计2013年工程塑料在汽车领域的消 耗量将上浮6%。梅赛德斯奔驰、塔塔汽车、日产、奥迪、马志达和本田公司已经确定在墨西哥建立新厂。这些工厂都将于2014年~2016年投入使用。此 外,三菱公司也会于2014年在墨西哥开设一个汽车零件厂。
低税收和低廉生产成本
墨西哥拥有高效的人力资源。中国人只有17%的人口有高中文化程度,而在墨西哥这一比例达到了25%。近年来,随着中国工人的公司上升,人民币升值和每年以5%增长的运费,中国的劳动力成本将会超过墨西哥。
墨西哥的一些州对于那些要建立汽车工厂的汽车制造商提供激励和免税政策。此外,墨西哥政府还实行了《制造、保税装配业和出口服务促进法令》(简称 “IMMEX法令”),该法令规定制造商和经销商对购买来自在墨西哥建立本部的公司的加工商品,并以出口或在出口商品过程中使用的,可以免税。
工程塑料可以用于替代日用塑料、金属和玻璃
工程塑料不仅能够减轻重量,增加产品的使用周期,而且还能起到降低成本、提高产品的设计适应性和产品的美观性。聚酰胺(PA)被广泛地在汽车制造业中代替 金属零件。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)因为其安全性被用于替代被用于户外的玻璃。聚碳酸酯(PC)则被使用于相机、显微镜和望远镜等一些电子和光学领域 来替代传统材料。
在墨西哥,工程塑料只占整体塑料市场容量的5%,但却创造了20%的市场收入。工程塑料的价值是日用塑料的10倍,并且在工程塑料方面的市场增长将会使整体塑料市场收入变为原先的3倍。
主要限制因素
国内需求不旺盛
墨西哥将89%的汽车零件都出口到美国。在墨西哥,当地人没有习惯去省钱买车。此外,51.3%的墨西哥人都生活在贫困线以下,他们没有能力去购买汽车。因此,墨西哥国内对汽车的需求只占到其生产量的30%。
巴西修改了经济补充协议,提高了本地生产汽车份额在汽车市场总额所占的比例,达到35%。巴西作为墨西哥汽车的最大进口国,这项修改进一步限制了墨西哥队巴西汽车的出口。
相似产品缺乏细分
来自不同工程塑料厂家的产品有着十分相似的质量,因此会产生价格竞争,并减少终端用户更换供应商的可能性。细分产品将会增加产品种类,并且抵消来自不同生产商产品组合的影响。
来自亚洲产品的竞争
亚洲公司拥有大规模生产单元,因此他们的成本会比其他国家要低很多。目前,工程塑料竞争最激烈的领域在ABS方面,2012年,墨西哥ASB的49.5%的进口国都来自亚洲,其中韩国占据ASB进口市场收入的44%。此外,PA,PC,POM和PBT完全依赖进口。
目前,墨西哥投入使用的工程塑料的工厂不能完全满足其国内的需求,只能满足其国内市场需求的50%,也就是说另一半将完全来自于进口。
没有整合的供应链
在墨西哥,并不是所有汽车工业使用的工厂塑料都来自于当地的制造商和经销商。许多汽车零部件都依赖进口,因为当地不能出产许多原材料。墨西哥汽车零部件的贸易是逆差的,而其汽车贸易则是顺差的。这表明,墨西哥大部分汽车组件来自于进口,然后对汽车进行装配后再出口汽车。
竞争格局
在2012年墨西哥工程塑料市场排名前五的市场参与者分别为沙特基础工业公司,拜耳公司,杜邦公司,Styrolution公司和巴斯夫公司。这五家公司 加起来的收入占了2012年市场总收入的62.3%。其中沙特基础工业以极快的速度迅速占领市场,2012年的市场份额的达到20.7%,年收入达到 2.58亿美元,使得其真正成为了这个市场的领导者。而拜耳公司也依靠其传统的PC工程聚合物使得年收入也达到了1.78亿美元。而排名第三、第四的杜邦 公司和Styrolution公司在2012年的收入都在1.17亿美元左右,共占了市场总额的18.8%。巴斯夫公司以1.06亿美元在工程塑料市场占 据一席之地。
行业趋势
2012年,墨西哥工程塑料市场的销售收入为12.46亿美元。弗若斯特沙利文预计,该市场的销售收入预计将在2017年将实现16.75亿美元,复合年增长率达到6.1%。
此外,未来墨西哥工程塑料行业市场发展有以下三大趋势:
首先,工程塑料的生产和销售将会持续增长,这是因为工程塑料的新应用将会被开发出来以满足消费者的需要;其次,随着不断出现的方法和不断增加的终端用户, 技术支持将会成为最重要的竞争因素。;第三,墨西哥是工程塑料的进口大国,但是其最终产品都是要出口的。因此,国内对更高附加值的转换产品的需求仍会刺激 工程塑料市场的增长。
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